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徐长文:越南纺织服装出口下滑 经济形势严峻
发表时间:2020-06-23 18:00 来源:国际网
由于越南制造业基础远落后于中国,加之近年来,越南最低工资水平不断攀升,使越南逐渐失去竞争优势,亚洲主要国家纷纷减少对越投资。而今年新冠肺炎的暴发使越南纺织服装出口下降,企业经营雪上加霜。鉴于亚洲地区纺织服装出口占世界的60%,面临严峻的国际贸易形势,没有国家可以独善其身,所以这些国家必须联合起来共同应对挑战。

今年以来,新冠肺炎在全球广泛肆虐,不仅造成人员大量伤亡,也使世界经贸合作大幅萎缩。特别是在全球纺织服装市场上,亚洲国家的出口占全球的60%,做出贡献最大。但是,新冠肺炎的肆虐也给亚洲国家造成了空前危机。例如,世界第三大纺织服装出口国的越南,受疫情影响出口急剧萎缩,也使越南经济面临危机。越南最大纺织公司vinatex总经理最近在接受媒体访问时忧虑地表示,“从目前情况看5月份将有30%至50%的工人停工停产”。并预测随着世界纺织服装大客户订单的下降或大量毁约,亚洲纺织服装出口的供应链很可能断裂。

1、越南纺织服装出口下降,企业经营面临危机

据媒体报道,自今年2月份开始,中国为抑制疫情扩散工厂临时停工停产,中国向越南提供的纺织服装的原材料也被迫推迟供货;而3月份以后,欧美国家为防止疫情扩散、纷纷限制人员流动等,人们对衣料品的需求大幅度萎缩。另外,疫情期间欧美国家对亚洲地区的纺织服装订单下降,已签订合同毁约增加等,导致越南纺织服装企业面临空前危机。

疫情期间,越南河内等城市虽然也限制人们流动,但是工厂并未停工停产,只是因为缺少订单企业不能正常开工生产而已,有些企业用原来的设备生产口罩等,勉强维持生产。

越南最大的纺织公司vinatex的纺织服装产量约占越南总出口量的10%,是越南大型国营企业,国内有近200家工厂,员工总数约10万人。日本伊藤忠商事对该公司投资约占15%。越南vinatex公司与欧洲的西班牙、瑞典等国的大纺织服装进口商以及大型批发企业等均有业务合作。

据越南工商部最近发表的预测,今年4-5月份纺织服装、鞋类的订单比上年同期减少70%左右。而vinatex公司则预测,受疫情影响本公司至5月末遭受的损失将达4200万美元,相当于2019年纯收益额的近2倍。而且认为,如果疫情影响继续下去,企业的亏损将进一步增加,其中很多中小工厂将面临倒闭风险。

越南人口众多、劳动力资源非常丰富。纺织业是越南的重要产业,也是就业最多产业。越南纺织业多实施最低工资,最低地区的工人月工资为300万越南盾(约合人民币914元)。因担心失业人数增加会造成社会不稳定,所以越南政府提供了约合人民币197.7亿元预算资金,给予企业在疫情期间补助失业人员的生活困难。

疫情不仅对越南经济造成困难,人们担心如果经济危机进一步恶化,亚洲纺织服装产业过去10年间建立起来的国际化供应链将断裂,一切努力都将功亏一篑。

2、越南积极引进海外直接投资

近两年来,越南为加快经济发展,积极从国外引进直接投资。在越南政府的积极努力下,亚洲近邻国家和地区对越南直接投资迅速增加。特别是中国大陆对越南投资占其引进外资之比持续增长,2018年占越南引进直接投资总额的7%,2019年增加到10%,增加了3个百分点;中国香港地区对越南直接投资增长更加明显,2018年占越南引进直接投资的9%上升至2019年的21%,净增了12个百分点。很明显2019年在越南引进海外直接投资总额380亿美元中,中国大陆和香港地区对越南直接投资占其批准总额的31%,即近118亿美元,是对越南直接投资最多的国家(如图1、图2)。

图1、2018年越南引进海外直接投资分布(批准金额355亿美元)


图2、2019年越南引进海外直接投资分布(批准金额380亿美元)


资料来源:根据近期日本报刊报道、笔者整理

越南也非常重视从韩国三星电子等外国企业引进投资、以加速其国内产业的高端化水平。纺织业是目前越南的基干产业之一,2019年纺织品出口占越南出口总额10%,也是拉动越南经济快速增长的主要因素之一。

3、越南已失去竞争优势

近两年来,受中美贸易战的冲击,有部分国家企业将生产据点从中国转移到越南,这也是促使越南对美出口增加的重要因素,2019年越南对美国出口大幅增加。所以有人说,越南是中美贸易战中最大获益者。但是,日本媒体则认为“越南制造业的基础远远落后于中国,不仅国内未建立起零部件联合供货体系,建立供应链难度更大”。加之近5年来,越南的最低工资水平以年均7.4%上涨,在人工成本方面越南已经无法同近邻的柬埔寨、老挝及缅甸等新兴国家竞争了。

这也是近两年来,亚洲主要国家减少对越南投资的主要原因之一。如世界第三大经济体的日本对越南的投资呈大幅下跌趋势,2018年对越南投资85.2亿美元减至2019年41.8亿美元,比上年减少43.4亿美元,下降幅度令人惊叹。

新加坡对越南投资也呈下降趋势,由2018年占越南引进外资的14%下降至2019年的12%,投资金额下降了4.1亿美元。

韩国对越南的投资也从2018年的79.8亿美元减至2019年的74.6亿美元,净减了5.2亿美元。

4、亚洲纺织服装出口国家必须携手合作

面临严峻的国际纺织品贸易形势,要求亚洲纺织品出口国家必须联合起来共同应对新的挑战。今年4月9日,越南及孟加拉等6个亚洲国家的纺织业团体共同发布声明,要求对于已签订品牌衣料的合同毁约时必需全额补偿。

据日本媒体报道,亚洲地区的纺织服装出口约占世界的60%。其中最大的纺织服装出口国是中国,目前中国的生产厂家和批发业也遇到很多困难。在产业集聚地的广东受疫情困扰海外已签订的订单有近一半提出撤销或延期付款。据当地人士说,“目前接受的订货数量只相当上年同期的10%,来自海外的订单很少”。

2018年孟加拉的纺织服装出口额达329亿美元,占该国总出口额的80%(见下表),成为仅次于中国的世界第二纺织服装出口大国。据孟加拉纺织及出口协会说,疫情发生后,约31亿美元、约10亿件服装的订单遭毁约或要求延期付款,相当于年出口额(329亿美元)的10%。这只是4500家生产工厂中的1100家工厂报告的统计,预计今后有可能继续下降。


(作者为中国国际问题研究基金会研究员,商务部经贸研究院研究员)

责任编辑:王宇
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